6月15日消息，行業(yè)利好密集出臺，有6大板塊有望成為A股明日風口。

1、AI芯片算力跨越的破局之路，高端封裝工藝迭代成為新的發(fā)展趨勢

市調(diào)機構(gòu)YoleIntelligence數(shù)據(jù)顯示，從2022年到2028年，先進封裝市場復合年增長率將達到10.6%，市值達到786億美元。相比之下，從2022年至2028年，傳統(tǒng)封裝市場預計復合年增長率較慢，為3.2%，到2028年底，市值為575億美元。

(資料圖片)

中信建投認為，大算力應用如高性能服務器（HPC）成為新一輪半導體周期驅(qū)動力，后摩爾定律時代高端封裝工藝迭代成為新的發(fā)展趨勢，2.5D/3D封裝形式將成為大芯片標配。民生證券方競分析指出，AI應用加速發(fā)展帶來算力需求旺盛增長，看好Chiplet作為AI芯片實現(xiàn)算力跨越的破局之路。

利好板塊：AI芯片

相關(guān)概念股：同興達、中京電子

2、汽車巨頭展示下一代輔助駕駛技術(shù)GTP，該系統(tǒng)采用了這類硬件產(chǎn)品

日產(chǎn)汽車近日向媒體展示了正在開發(fā)的下一代輔助駕駛技術(shù)GroundTruthPerception（GTP），計劃在2020年代中期實現(xiàn)商業(yè)化，并在2030年將其應用于更多新車型中。該系統(tǒng)采用了高性能激光雷達，由Luminar供應。

激光雷達（LiDAR）作為自動駕駛感知層面的重要一環(huán)，相較攝像頭、毫米波雷達等其他傳感器具有“精準、快速、高效作業(yè)”的巨大優(yōu)勢，已成為自動駕駛的主傳感器之一，是實現(xiàn)L3級別以上自動駕駛最重要的傳感設(shè)備。此外，伴隨全球服務型機器人出貨量的增長以及激光雷達在服務型機器人領(lǐng)域滲透率的提升，至2026年激光雷達在該細分市場預計達到4.7億美元市場規(guī)模，2021年至2030年的復合增長率可達71.5%。華泰證券預計，2022/2023年我國乘用車載激光雷達出貨量分別達到16萬顆/64萬顆，至2027年有望突破1300萬顆。

利好板塊：激光雷達

相關(guān)概念股：炬光科技、歐菲光、奧比中光

3、瞄準AI病理領(lǐng)域，微軟推出LLaVA-Med模型

微軟研究人員日前展示LLaVA-Med模型，該模型主要用于生物醫(yī)學方面研究，可根據(jù)CT、X光圖片等信息，推測患者病理狀況。

微軟表示，該模型具有多模式對話能力，在用于回答視覺問題的三個標準生物醫(yī)學數(shù)據(jù)集上，LLaVA-Med在部分指標上領(lǐng)先于業(yè)界其他先進模型，是向構(gòu)建有用的生物醫(yī)學視覺助手邁出的重要一步。病理診斷是一種基于圖像信息的診斷方式，被譽為疾病診斷的“金標準”，但自動化程度低且病理醫(yī)生缺口大的現(xiàn)狀嚴重制約其發(fā)展。近年來隨著計算機和人工智能的快速發(fā)展，病理AI開始興起，人工智能輔助閱片成為可能。根據(jù)MARKETSANDMARKETS的統(tǒng)計，全球AI病理檢測的市場規(guī)模在2021年約為7.36億美元，預計到2026年可增長到13.71億美元，年復合增長率達到13.2%。

利好板塊：AI病理

相關(guān)概念股：安必平、潤達醫(yī)療、麥克奧迪

4、歐盟決定對AIGC增加更多安全措施

歐洲議會投票決定對生成式人工智能增加更多安全控制措施，OPENAI、谷歌需要對GPT-4等工具進行評估。歐盟人工智能法案的最終談判將于今天晚些時候開始。

全球市場基于AI帶來的網(wǎng)絡(luò)安全投資進入爆發(fā)期。AI應用落地帶來新安全風險，安全防護難度大幅上升，但AI同時賦能網(wǎng)絡(luò)安全，促進攻防技術(shù)升級，因此越來越多的安全廠商加速布局網(wǎng)絡(luò)安全與AI技術(shù)的融合，驅(qū)動AI安全市場加速爆發(fā)。根據(jù)PrecedenceResearch數(shù)據(jù)，2022年全球基于AI的網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模為174億美元，預計2032年將達1027.8億美元，2022-2032年CAGR約19.43%。國金證券認為可以從兩條線切入AI+網(wǎng)絡(luò)安全：一方面是利用AI技術(shù)為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品賦能，這是從攻防對抗的邏輯來提升產(chǎn)品攻防效果；另一方面是針對AI應用場景打造新的安全防護產(chǎn)品，這是從新業(yè)務場景的邏輯來滿足新的安全需求。

利好板塊：網(wǎng)絡(luò)安全

相關(guān)概念股：綠盟科技、美亞柏科

5、百度文心一格×京東618：打造電商行業(yè)首個AI線下廣告

據(jù)百度官微消息，今年618期間，京東聯(lián)合百度文心一格，將AIGC應用于電商營銷，進行了首次大規(guī)模線下廣告嘗試，打造電商行業(yè)首個AI線下廣告。根據(jù)百度的測算，平時這樣一組海報，從模特、服裝、到設(shè)計、排版，單張成本可能接近一萬元，而以AI的方式，制作周期縮短70%，制作成本可以節(jié)省80%左右。

華泰證券認為，ChatGPT等AIGC工具有助于推動電商業(yè)務升級。比如，在產(chǎn)品開發(fā)階段，AI可幫助激發(fā)產(chǎn)品設(shè)計靈感，并生成商品配圖，在定價時也能幫助決策。開源證券進一步分析指出，基于消費持續(xù)復蘇、2022年低基數(shù)以及AI帶來的降本，今年“618”大促給電商產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司二季度業(yè)績帶來的彈性值得關(guān)注。

利好板塊：AI+廣告

相關(guān)概念股：智度股份、易點天下

6、今年首個高溫黃色預警發(fā)布 八省區(qū)市局地最高溫或超40℃

6月14日，中央氣象臺18時發(fā)布今年首個高溫黃色預警，預計15日白天，華北、黃淮及內(nèi)蒙古東南部和西部、新疆東部和南疆盆地等地有35℃以上的高溫天氣，其中，京津冀、河南、山東、安徽、內(nèi)蒙古、新疆等省份部分地區(qū)最高氣溫37～39℃，局地可達40℃以上。

熱夏為空調(diào)行業(yè)下半年持續(xù)性的關(guān)鍵要素。參考2016年，行業(yè)之所以在下半年實現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，離不開熱夏驅(qū)動。分析師認為，家用空調(diào)二季度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)同比向好，疊加近期綠色智能家電下鄉(xiāng)再啟，上一輪大規(guī)模家電下鄉(xiāng)距今早已超過10年以上，看好空調(diào)的消費潛力在炎夏及補貼刺激下將迎蓬勃發(fā)展。

利好板塊：空調(diào)

相關(guān)概念股：春蘭股份、長虹美菱

標簽：