集微網(wǎng)消息 2023年6月2日，第三屆集微半導(dǎo)體分析師大會在廈門國際會議中心酒店隆重舉行。本次大會由廈門市海滄區(qū)人民政府、廈門市工業(yè)和信息化局、廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會指導(dǎo)，由中國半導(dǎo)體投資聯(lián)盟和手機(jī)中國聯(lián)盟主辦，由愛集微和廈門半導(dǎo)體投資集團(tuán)承辦，全球半導(dǎo)體聯(lián)盟（GSA，Global Semiconductor Alliance）協(xié)辦。

此次集微半導(dǎo)體分析師大會一如既往秉承“全球視野、本土關(guān)懷”理念，持續(xù)打造鮮活、專業(yè)、全面等既有特色，與十幾位海內(nèi)外頂級分析師共話ICT產(chǎn)業(yè)熱點，市場拐點和新興技術(shù)應(yīng)用落地，解碼全球新格局下的產(chǎn)業(yè)脈搏動向、重要挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)遇。

【資料圖】

本次會上，集微咨詢（JW Insights）資深分析師王艷麗進(jìn)行了以《2023中國IGBT市場研究報告》為主題的精彩演講。

IGBT市場“大有可為”

受益于新能源汽車、光伏等需求推動，全球IGBT市場在2020年后加速增長，并在2021年增速達(dá)到高峰。截至2022年，全球IGBT市場增長至76億美元。王艷麗表示：“雖然新能源汽車增速放緩，但今年風(fēng)光儲增速提升有望繼續(xù)帶動全球IGBT兩位數(shù)增長，我們預(yù)計2023年全球IGBT市場規(guī)模將達(dá)86.2億美元，增速約13%?！?/p>

聚焦到中國IGBT市場，雖然過去幾年工控一直是IGBT下游應(yīng)用的重要支撐，但隨著中國新能源汽車銷量迅猛發(fā)展，新能源車IGBT市場份額占比在2022年超過工控市場。

據(jù)集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計，2022年新能源汽車IGBT市場份額達(dá)39.7%，成為IGBT下游應(yīng)用最大的市場，預(yù)計到2025年份額接近49%。2020—2022年期間，新能源汽車為IGBT市場第一驅(qū)動力，CAGR達(dá)125%，未來3年增速或?qū)⒎啪徶?1.4%。

政策及市場需求推動下，新能源汽車市場規(guī)模仍呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。作為決定新能源汽車性能的核心器件之一，IGBT可用于逆變器、車載充電機(jī)、DC-DC變換器等多類場景中?！半S著新能源汽車的迭代發(fā)展，IGBT作為電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)的核心部件，無論在使用量還是價值上都在不斷提升。”王艷麗說道。

王艷麗進(jìn)一步補(bǔ)充道：“2022年，新能源汽車領(lǐng)域?qū)GBT市場規(guī)模的增長做了最大的貢獻(xiàn)，不過隨著SiC技術(shù)的發(fā)展和在新能源汽車領(lǐng)域的滲透率提升未來將搶占部分IGBT市場空間，預(yù)計SiC產(chǎn)品將與IGBT長期共存，共同推動汽車產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展?！?/p>

除新能源汽車外，在全球“雙碳”政策背景下，光風(fēng)儲產(chǎn)業(yè)將加速發(fā)展，IGBT作為光伏逆變器、風(fēng)電變流器及儲能變流器的核心器件，未來風(fēng)光儲IGBT市場空間有望進(jìn)一步打開。王艷麗指出：“風(fēng)光儲市場在2023年也展現(xiàn)出旺盛的需求，我們預(yù)計風(fēng)光儲市場增速在未來幾年有望超過汽車，市場份額逐年提升，2025年提升至9.7%?！?/p>

集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，基于風(fēng)光儲逆變器的替換需求，2022年全球風(fēng)光儲IGBT市場規(guī)模為72.3億元，同比增長33.2%，預(yù)計2025年有望達(dá)133.7億元，CAGR（2022-2025）為22.8%。其中，2022年中國風(fēng)光儲IGBT市場規(guī)模達(dá)到23.8億元，同比增長48%，約占全球33%的市場份額。預(yù)計2025年有望達(dá)45億元，CAGR為23.7%。

王艷麗表示，“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案提出，到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，預(yù)計未來新型儲能所需的IGBT市場有望迎來爆發(fā)，CAGR達(dá)54% 。

2022年軌交和變頻家電市場出現(xiàn)下滑，家電市場預(yù)計2024年有望復(fù)蘇；軌交市場2023年有望逐步回暖；未來隨著先進(jìn)制造業(yè)升級發(fā)展，工控領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持低速成長。整體來看，中國是全球最大的IGBT需求市場，需求量約占全球超四成，且需求占比有望持續(xù)提升。

國產(chǎn)化率持續(xù)提升

長期以來，全球IGBT市場被英飛凌、富士電機(jī)、三菱等海外廠商壟斷。直至近幾年國產(chǎn)化趨勢形成，帶動國產(chǎn)廠商的市場份額均有提升。

依托龐大的需求市場，目前中國 IGBT 行業(yè)已經(jīng)能夠具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，不過在IGBT制造工藝水平，模塊封裝的散熱效率上與國外英飛凌等廠商存在一定差距。

從IGBT廠商產(chǎn)品電壓覆蓋范圍來看，英飛凌、三菱電機(jī)、ABB等海外廠商基本覆蓋600V—6500V全系列電壓，在1700V以上中高壓領(lǐng)域具有絕對優(yōu)勢，而國內(nèi)廠商多集中在中低壓領(lǐng)域，如比亞迪半導(dǎo)體、士蘭微、揚(yáng)杰科技、新潔能、華微電子等廠商的IGBT產(chǎn)品主要集中在1500V以下的IGBT市場。

從IGBT廠商產(chǎn)品電壓覆蓋范圍來看，海外龍頭如英飛凌、意法半導(dǎo)體、安森美等廠商的IGBT產(chǎn)品電壓覆蓋范圍較全，涵蓋電壓600V—6500V。國內(nèi)IGBT廠商多集中在中低壓市場，如比亞迪半導(dǎo)體、士蘭微、揚(yáng)杰科技、新潔能、華微電子等廠商的IGBT產(chǎn)品主要集中在1500V以下的IGBT市場；時代電氣和斯達(dá)半導(dǎo)已經(jīng)有高壓3300V及以上的產(chǎn)品應(yīng)用。

王艷麗在談到國內(nèi)IGBT產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀時表示：“目前中國 IGBT 行業(yè)已經(jīng)能夠具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，但國內(nèi)在IGBT制造工藝水平，模塊封裝的散熱效率上與國外英飛凌等廠商存在一定差距。”

由于地緣政治因素的影響力持續(xù)擴(kuò)大，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成了一股不可逆的替代趨勢，在此背景下，國內(nèi)IGBT相關(guān)廠商也迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。“2021年及以前，我國8、9成IGBT產(chǎn)品均需要進(jìn)口，不過隨著近幾年的技術(shù)發(fā)展，行業(yè)自給率也在逐步提升，根據(jù)集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計，2022年整體IGBT國產(chǎn)化率提升至約30%-35%?！?/p>

據(jù)集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計，車規(guī)級IGBT廠商在中國的市場份額已經(jīng)從2021年的32%提升到2022年的45%—50%。目前比亞迪半導(dǎo)體、斯達(dá)半導(dǎo)、時代電氣、士蘭微、宏微科技等已經(jīng)實現(xiàn)應(yīng)用于主逆變器的IGBT批量出貨；華潤微、東微半導(dǎo)、華微電子等實現(xiàn)OBC、車載空調(diào)等領(lǐng)域的IGBT出貨；聞泰科技、捷捷微電等廠商車規(guī)級IGBT處于測試和研發(fā)階段。

除車規(guī)市場外，近兩年光伏行業(yè)的強(qiáng)勁需求也給國內(nèi)廠商帶來了機(jī)會。國內(nèi)各大光伏逆變器廠商開始提升使用國產(chǎn)IGBT的比例，然而目前光伏領(lǐng)域的IGBT國產(chǎn)化率相對較低。伴隨當(dāng)前風(fēng)光儲行業(yè)的迅猛發(fā)展，未來國產(chǎn)替代空間巨大。

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